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森源電氣002358跨越式拿下300MW

发布时间:2019-11-09 09:40:40 编辑:笔名

森源电气(002358):跨越式拿下300MW电站路条 奠定高增长基础

公司公告称,收到发展和改革委员会出具的关于公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司兰考县200MWp 分布式光伏发电工程项目和兰考县100MWp 分布式渔光互补光伏发电工程项目登记备案的确认书两个备案项目总投资合计297,700 万元我们研判公司利用滩地和鱼塘等巧妙解决了河南地区发展光伏的土地瓶颈,保守预计项目建成以BT 出让后,为公司带来近2.5 亿元利润,增厚EPS0.63 元

总投资1.977 亿元兰考县200MWp 分布式光伏发电工程项目:1)地点,兰考县产业集聚区屋顶、干部学院屋顶;2)建设主要内容:该项目主要利用屋顶、大棚等建设200MWp 光伏发电工程,项目建成后预计年发电2.6 亿KWh,项目效益较好,具有一定引导示范作用;3)建设起止年限:2014年11 月至2016 年5 月

总投资10 亿元兰考县100MWp 分布式渔光互补光伏发电工程项目:1)地点:兰考县滩区;2)建设主要内容:该项目主要利用鱼塘等建设100MWp 分布式渔光互补光伏发电工程,项目建成后预计年发电1.3 亿KWh;3)建设起止年限:2014 年11 月至2016 年06 月

我们主要观点:1)光伏产业大跨步前进,有拿下300MW 地面分布式和鱼光互补光伏电站大路条,以BT 模式计算,保守预计为公司带来2.5 亿元利润,增厚EPS0.63 元;2)此次道路条有力保障了公司15 年400MW 光伏电站的建设和交割,为明年业绩打下坚实基础预计 年出售电站200MW 和400MW,实现利润约1.6亿元和3 亿元,增厚EPS 约0.4 元和0.75 亿元;3)利用屋顶、大棚和滩区等,实施鱼光互补,成功解决约束中原地区光伏电站发展的土地瓶颈,有力保障了公司后续光伏电站业务的发展;4)公司光伏电站BT 业务下游客户主要是集团和五大发电集团等,未来交割有保障;5)整合现有产品资源,使得光伏电站成本较低,年发电量在1..3 度,收益高预计 年随着光伏电站交割确认,公司业绩进入高增长阶段,可分别实现每股盈利1.10 元、1.64 元,对应PE35 和24 倍,给予2015 年30 倍PE,第一目标价为48 元,给予"强烈推荐"评级

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