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众安保险加速在港上市发售价537港元起

发布时间:2019-09-13 13:28:36 编辑:笔名

据香港经济报道,由“三马”阿里巴巴主席马云、腾讯(00700)主席马化腾,及平保(02318)董事长马明哲创立的互联保险公司众安保险,拟提速在港上市,目标第3季挂牌,集逾百亿。

众安保险早前传已委任瑞信、摩根大通及瑞银作为上市保荐人,市传集资规模达20亿美元(约156亿港元)。惟据了解,公司仍未敲定最终的集资规模,并有机会进一步上调。

众安此次全球发售合共199,293,900股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中95%为国际配售股份,相当于全球发售股份的189,329,100股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余5%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的9,964,800股(可予调整)。此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占公司经扩大已发行股本约13.84%。

指示性发售价范围介乎每股53.7港元至59.7港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司此次全球发售的所得款项净额约为10,948百万港元。

估值基准 料看齐外国企

众安保险于2015年曾进行A轮融资,当时估值约500亿元人民币,公司认为,其估值应与Google、亚马逊及苹果等科企业相比,而非一般传统性的保险公司(注:Google控股公司Alphabet市盈率30倍,亚马逊及苹果市盈率分别为183倍及17倍)。

今次众安上市,拥有科龙(28.5, -0.90, -3.06%)头的名人效应,除了可刺激火热的认购反应外,有望带动科股来港上市潮流。据资料显示,内地不少金融科技股在未来两年鱼贯上场,如平保旗下的陆金所、阿里旗下的蚂蚁金服,一直对在港股上市存在兴趣。

被问及众安保险是否正计划提速于第三季上市,最新上市时间表及上市地点,发言人回应指,不作评论。

据众安保险的内部消息透露,公司希望能最快于6月向联交所提交上市申请,并赶及在第3季上市。众安保险于去年已积极筹备在港上市,但去年底一度未有再要求投行就在港上市事宜继续工作,主因当时有意转往A股上市。不过,公司于上月再度回心转意,重新启动H股上市工作,主要由于A股上市的等候队伍仍长,未能掌握实际上市时间。虽然众安保险的内部人士对于在第三季完成上市称,“有八成以上的信心”,然而

,投行消息人士表示,有关的上市时间表属相当进取,特别是去年公司曾希望回归A股,H股上市工作一度暂停,令进度被拖慢。惟该人士指,由于公司亦希望争取尽快完成上市,若一切顺利,第三季上市的目标仍然有可能达成。

乏金融科技股 审批试金石

值得留意的是,众安保险上市进程能否一切顺利,亦要取决于监管机构的取态。投行人士指,由于本地未有相类似的金融科技新股,担心监管机构在上市审批时,会对公司提出较多的问题。惟另一方面,相较于其他新兴科技类股份,众安保险的财务状况较为稳健,并已录得盈利。加上,香港一直希望能引入金融科技类等新经济企业,突破现时以旧经济为主导的新股市场,故投行暂时对第三季上市的时间表保持审慎乐观的态度。

据众安保险2015年度报表显示,该公司的营业收入达25.28亿元人民币,按年急升2.2倍,其中约22.8亿元人民币来自保险业务。淨利润录得1.68亿元人民币,增5.2倍。去年外电曾引述众安的管理层指,2016年的保险业务收入料能按年再增1.5倍。而截至今年3月底止,众安保险累计服务客户数量达5.8亿,保单数量超过82.9亿。

软银成基石投资人

摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中国平安证券(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley Co. International plc(仅就国际发售而言)、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司及农银国际融资有限公司为联席账簿管理人。

摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中国平安证券(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley Co. International plc(仅就国际发售而言)、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际证券有限公司、联合证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、安信国际证券(香港)有限公司为联席牵头经办人。

公司与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司(“软银集团”)订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购71,909,800股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%,及公司已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。

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